Arbeit und Bildung
Arbeitnehmerveranlagung in Österreich: Geld zurückholen
Die Arbeitnehmerveranlagung ist der zentrale Weg, um zu viel gezahlte Lohnsteuer und mehrere Absetzbeträge zurückzuholen. Sie ist mehrere Jahre rückwirkend möglich. Die antragslose Veranlagung erfasst nur einfache Fälle — wer Ausgaben geltend machen will, muss selbst einreichen.
- Ebene
- Bund
- Stelle
- Finanzamt über FinanzOnline
- Höhe
- Erstattung je nach Sachverhalt. Keine feste Höhe.
- Antragsfenster
- Mehrere Jahre rückwirkend möglich
Eckdaten
| Weg | FinanzOnline |
|---|---|
| Rückwirkend | mehrere Jahre |
| Antragslos | nur einfache Fälle |
| Kostenlos | Hilfe bei der Arbeiterkammer |
Voraussetzungen
- Lohnsteuerpflichtiges Einkommen im betreffenden Jahr
- Zugang zu FinanzOnline oder Einreichung in Papierform
- Belege für geltend gemachte Positionen, aufzubewahren
Schritt für Schritt
FinanzOnline-Zugang einrichten
Mit ID Austria geht das sofort. Ohne digitalen Zugang kommt der Zugangscode per Post, was Tage dauert.
Alle absetzbaren Positionen sammeln
Werbungskosten, Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastungen, Absetzbeträge, Pendlerpauschale, Kirchenbeitrag, Spenden. Nichts davon wird automatisch berücksichtigt.
Absetzbeträge nicht vergessen
Alleinverdiener-, Alleinerzieher- und Mehrkindzuschlag, Familienbonus Plus und Kindermehrbetrag laufen über dieselbe Erklärung.
Mehrere Jahre auf einmal einreichen
Wer nie eingereicht hat, kann mehrere Jahre gleichzeitig nachholen. Das ist bei Einkommensschwankungen besonders lohnend.
Belege aufbewahren
Sie sind nicht mitzusenden, aber auf Verlangen vorzulegen. Bewahre sie mehrere Jahre auf.
Wann es die Förderung nicht gibt
- Positionen ohne Belege, wenn nachgefragt wird
- Jahre außerhalb des rückwirkenden Zeitraums
- Ausgaben ohne beruflichen oder gesetzlich anerkannten Bezug
- Doppelte Geltendmachung bereits ersetzter Kosten
Kombinierbar mit anderen Förderungen?
Die Veranlagung ist das Sammelgefäß für nahezu alle steuerlichen Familien- und Arbeitnehmerleistungen. Familienbonus Plus, Kindermehrbetrag, Mehrkindzuschlag, Absetzbeträge und Pendlerpauschale werden hier gemeinsam geltend gemacht. Sozialleistungen bleiben davon unberührt.
Die antragslose Veranlagung reicht meist nicht
Das Finanzamt führt in einfachen Fällen von sich aus eine Veranlagung durch und erstattet zu viel gezahlte Lohnsteuer. Berücksichtigt werden dabei aber nur die Daten, die dem Finanzamt ohnehin vorliegen — also keine Werbungskosten, keine Sonderausgaben, keine außergewöhnlichen Belastungen und häufig auch keine Absetzbeträge, die eine Erklärung voraussetzen. Wer Ausgaben hat, sollte deshalb selbst einreichen. Die automatische Erstattung schließt eine eigene Erklärung nicht aus.
Kostenlose Hilfe nutzen
Die Arbeiterkammern bieten ihren Mitgliedern Unterstützung bei der Arbeitnehmerveranlagung an, in vielen Bundesländern mit persönlicher Beratung oder Aktionstagen. Für Haushalte mit geringem Einkommen und mehreren Kindern lohnt sich das besonders, weil dort mehrere Absetzbeträge zusammenkommen, die in Summe erheblich sind. Eine einmalige Beratung zeigt zudem, welche Belege künftig zu sammeln sind — der Effekt wirkt über die Folgejahre weiter.
Absetzbares sammeln
budgethub.ch markiert steuerrelevante Ausgaben übers Jahr — im Frühjahr steht die Summe bereit.
Zu budgethub.ch →Häufige Fragen
Wie weit kann ich rückwirkend einreichen?
Mehrere Jahre. Wer nie eingereicht hat, kann sie gesammelt nachholen.
Reicht die automatische Veranlagung?
Nur in einfachen Fällen. Ausgaben und viele Absetzbeträge werden dabei nicht berücksichtigt.
Wo bekomme ich Hilfe?
Bei der Arbeiterkammer, für Mitglieder kostenlos, teils mit persönlicher Beratung.
Rechtsgrundlagen und Quellen
- EStG — Einkommensteuergesetz — Veranlagung, Werbungskosten und Absetzbeträge
- FinanzOnline — Elektronische Einreichung
- Arbeiterkammer — Kostenlose Unterstützung für Mitglieder
Passt dazu
Redaktionell aufbereitete Information, keine Rechts- oder Steuerberatung im Einzelfall. Förderhöhen sind Richtwerte und hängen von Bundesland, Gemeinde und Jahresbudget ab — prüfe den aktuellen Stand bei der genannten Stelle.
Gründer, Innopulse Consulting GmbH · Finanz- und SaaS-Unternehmer
Leutrim betreibt mehrere Finanzwissensportale für den DACH-Raum und schreibt über Budgetplanung, Steuern und digitale Finanztools. Alle Inhalte werden redaktionell geprüft und regelmäßig aktualisiert.